Het verkopen van je portefeuille is een mix van emotie en ratio. Klanten die jaren aan je zijn verbonden, vaak zelfs vrienden zijn geworden, wil je bij een partij onderbrengen die begrijpt wat 'dicht bij de klant staan' betekent.

En die ook begrijpt dat je portefeuille een deel van jou is geworden.

Hieronder kun je enkele ervaringen lezen van collega's die de stap hebben gezet en hoe ze dat hebben ervaren.

FinidesGroep Apeldoorn

Mijn naam is Jeffrey Leichel en ik heb onlangs mijn portefeuille aan HMN verkocht. Ik had ca. 1.600 klanten, hoofdzakelijk levenklanten, waarvan een aantal met serviceabonnementen en een bescheiden verzekeringsportefeuille. Na hier en daar te hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden kwam ik met Lex in contact. Na een aantal gesprekken, waarbij het vooral ging om de vent achter de tent, besloot ik met Lex verder te gaan.

Ik zat in die tijd door privé omstandigheden in een pittige fase en was echt helemaal klaar met de AFM en de steeds maar stapelende regelgeving. Ik voelde me meer ambtenaar dan adviseur, het werk waar ik zoveel van hou. 

Wat ik heel prettig vond aan de samenwerking is dat Lex een relaxte kerel is, maar ook goed weet waarover hij praat en snel tot de kern komt. Ik heb goede afspraken kunnen maken over het doorwerken voor mijn klanten als freelancer en de verzekeringspakketten van mij en mijn klanten zijn inmiddels ook omgezet naar een goedkopere versie tegen dezelfde kwaliteit. Een echte win/win situatie.

Heel prettig is de expertise van hun backoffice, ik kon weer volledig focussen op adviseren. Wat een verademing! Inmiddels heb ik ook mijn diploma's ingeleverd en ben me gaan focussen op online pensioenplanning zonder Wft advies met mijn nieuwe bedrijf Pensioen Design. Eind goed al goed en de afgesproken betalingen zijn keurig afgewikkeld.

Kritische punten? Lex heeft een overvolle agenda en is daarom af en toe niet zo goed bereikbaar. Maar dat heeft hij met de uiteindelijke prijs voor mijn portefeuille helemaal goed gemaakt.